Manuel, un povero "vaquero", deve darsi alla macchia con la moglie Rosa perchè, per liberarsi dell'iniquità di cui è stato vittima, ha ucciso il padrone e le sue guardie. Nel loro peregrinare incontrano Sebastiao, santone negro, e preda di mistiche suggestioni e lo seguono, nel suo predicare una visione paradisiaca del mondo. Ma quando questi viene ucciso e i suoi seguaci trucidati, Manuel e Rosa, scampati, raggiungono un gruppo di "cangaceiros" guidati da Corisco, detto "Diavolo Biondo". Qui Manuel viene educato ad una scuola di brutalità e di ferocia, finchè il capo ribelle viene ucciso da un sicario delle autorità governative. Il vaquero comprende pero' che Dio e Diavolo convivono nel Dio Nero e nel Diavolo Biondo e che a nessuno dei due appartiene la terra. La lotta piuttosto deve essere combattuta indistintamente da tutti gli uomini perchè la terra è la loro casa.